中国香港特区政府拟发行2年期和5年期人民币绿色票据，最终指导价3.00%和3.30%

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People' s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S 、以人民币计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA- (标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行期限：2年期 | 5年期

发行规模：人民币基准规模

初始指导价：3.50% 区域 | 3.70% 区域

最终指导价：3.00% | 3.30%

交割日：2023年1月11日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、中银(香港)和工银(亚洲)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交通银行、瑞穗证券和渣打银行

联席绿色结构银行：东方汇理、汇丰银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行