中国香港特区政府发行7.5亿欧元和5亿欧元高级绿色票据，息票率均为3.875%

久期财经讯，中华人民共和国香港特别行政区政府(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People' s Republic of China，简称“中国香港特区政府”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、以欧元计价、固定利率、高级无抵押绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国香港特别行政区政府

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色票据，归属于全球中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：7.5亿欧元 | 5亿欧元

期限：2年期 | 7年期

初始指导价：MS+85bps区域 | MS+125bps区域

最终指导价：MS+70 bps | MS+110 bps

息票率：3.875% | 3.875%

收益率：3.92% | 3.964%

发行价格：99.915 | 99.465

交割日：2023年1月11日

到期日：2025年1月11日 | 2030年1月11日

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于发行人绿色债券框架(不时修订)之下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展。

其他条款：港交所和伦敦交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、花旗集团和摩根大通

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、摩根士丹利和瑞银集团

联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行