海隆控股(01623.HK)提出提前赎回要约，以1003.75美元收购1000美元本金的2020年到期票据

久期财经讯，海隆控股有限公司(Hilong Holding Limited，01623.HK，穆迪：B1)已委托里昂证券、汇丰银行和浦发国际作为交易商，就其未偿付的3.1亿美元、7.25%、2020年到期的高级票据(ISIN: XS1628314889)提出要约，以现金购买该票据的最高可接受金额。

该要约(定义如下)对2020年票据的特定合格持有人开放，并受2019年9月10日《购买要约》中规定的条款和条件约束。

根据要约中规定的条款和条件，海龙控股将按照在截止日期前有效提交并接受购买的2020年到期票据的1000美元本金支付1003.75美元。此外，该公司还将对接受收购2020年票据的投资者支付应计利息和未付利息，自上次利息支付日起至但不包括结算日止。

与此同时，该公司还委托里昂证券、汇丰银行和浦发国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，从2019年9月11日开始，将在香港、新加坡和伦敦安排一系列固定收益投资者会议。

根据市场情况，海隆控股可能随后发行以美元计价的高级票据。这些债券一旦发行，预期发行评级为B1/B+(穆迪/惠誉)同时，拟新发行的票据不属于此次发行的一部分，而是根据另一份发行通知进行的。

海隆控股于2002年创建，自成立以来，海隆产业经过横向延伸及纵向一体化发展，实现了从提供单一石油管涂层服务向主业突出、产业链完整的综合油田装备及服务供应商的跨越，形成了油田装备、油田服务、管道技术与服务、海洋石油工程、专业研究等业务板块。