农业银行(01288.HK)香港分行发行25亿人民币高级无抵押债券，息票率2.970%

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1 (穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押票据，归属于农业银行的150亿美元中期票据计划

发行规模：25亿人民币

期限：2年期

初始指导价：3.5%区域

最终指导价：2.97%

息票率：2.970%

收益率：2.970%

发行价格：100

交割日：2023年1月30日

到期日：2025年1月30日

资金用途：一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、中银(香港)、交通银行、建银(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、海通国际、汇丰银行(B&D)、工银(亚洲)、工银新加坡、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行

ISIN：HK0000904661