湖州经开集团发行2亿美元高级无抵押债券，息票率7.30%

久期财经讯，湖州经开投资发展集团有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.，简称“湖州经开集团”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：环太湖国际投资有限公司

担保人：湖州经开投资发展集团有限公司

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

最终指导价：7.30%

息票率：7.30%

收益率：7.30%

发行价格：100

交割日：2023年2月16日

到期日：2026年2月16日

资金用途：为离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、兴证国际、平证证券(香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券(香港)、兴业银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2540489338