诺熙资本：预计HKJHCC 7 7/8 06/24/21无法按时付息，将构成交叉违约

作者：林妍 | 查看PDF原文 2020-06-23 11:47

久期财经讯，6月22日，诺熙资本有限公司(Nuoxi Capital Limited,简称“诺熙资本”)发布公告称，预计HKJHCC 7 7/8 06/24/21无法按时付息，将构成交叉违约。

违约事件

根据条款和条件，HKJHCC 7 7/8 06/24/21，息票率7.875%、发行规模2.5亿美元、2021年到期的有担保债券应于6月24日付息。截至本公告日，发行人或方正集团均无法按期付息，且未付息行为预计将连续超出7天。因此，发行人或方正集团的未付息行为构成了HKJHCC 7 7/8 06/24/21的违约事件。

HKJHCC 7 7/8 06/24/21的未付息事件构成了8000万欧元、息票率4.75%、2021年到期的债券，3亿美元、息票率7.45%、2022年到期的债券，3.5亿美元、息票率7.5%、2022年到期债券的交叉违约。

根据2020年2月27日的公告，在方正集团重整阶段，发行人和方正集团无法对个别的债券债权人进行偿付。

重组进展

北大方正集团披露重整进展，目前公司正积极配合管理人依法开展重整相关工作，相关债权审查、财务审计、资产评估以及战略投资者招募等各项重整工作正在有序进行中。

方正集团将继续与管理人积极合作，进行重组工作，并在适当时公布进展情况。

债券暂停交易

自2020年2月24日上午9点起暂停在交易所进行债券交易，目前仍将处于暂停状态，直至另行通知。发行人将在适当的时候更新公告以此与债券持有人保持联系。建议债券持有人在交易发行人和方正集团的证券时谨慎行事。

涉及债券

以下两笔债券由诺熙资本发行，香港京慧诚有限公司(Hongkong JHC Co., Limited)提供无条件且不可撤销担保，北大方正集团有限公司(Peking University Founder Group Company Limited，简称“方正集团”)提供维好协议及股权购买协议。

以下四笔债券由诺熙资本发行，方正集团提供无条件且不可撤销担保。