香港机管局拟发行多系列港元债券，最终指导价2.90%、2.97%和3.38%

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、5年期和10年期、以港元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的200亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：港元

规模：港元基准规模

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.25%区域 | 3.35%区域 | 3.75%区域

最终指导价：2.90% | 2.97% | 3.38%

交割日：2026年5月6日

资金用途：香港机管局应将发行票据所得净收益用于为现有债务再融资、为其资本支出(包括3RS项目的资本支出)进行融资、为其投资项目进行资本注入和投资，以及用于一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国银行香港、东方汇理、汇丰银行、渣打银行、瑞银集团

联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行香港分行、交通银行、巴克莱银行、建银亚洲、中金公司、加拿大帝国商业银行、德意志银行、高盛、摩根士丹利、三菱日联证券、华侨银行、日兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行