蓝光发展(600466.SH)增发2亿美元票据，收益率10.55%

久期财经讯，四川蓝光发展股份有限公司(Sichuan Languang Development Co., Ltd.，简称“蓝光发展”，600466.SH，标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定)在现有票据LGUANG 11 06/04/22基础上进行增发2亿美元票据。

条款如下：

发行人：Hejun Shunze Investment Co., Limited

母公司担保人：四川蓝光发展股份有限公司

母公司担保人评级：标普：B+ 稳定，穆迪：B1 稳定

预期发行评级：B/B2(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

STATUS：高级无抵押、固定利率票据

现有票据：LGUANG 11 06/04/22，规模2.5亿美元、息票率11%、到期日为2022年6月4日、ISIN：XS2182288956

增发规模：2亿美元(在新票据完成SAFE事件后，将与现有票据合并成单一系列)

到期日：2022年6月4日

初始指导价：11%区域，加上2020年6月4日(含)至交割日(不含)的应付利息

最终指导价：10.55%，加上2020年6月4日(含)至交割日(不含)的应付利息

收益率：10.55%，加上2020年6月4日(含)至交割日(不含)的应付利息

发行价格：10.746

交割日：2020年7月2日(T+5)

资金用途：现有离岸债务再融资

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、瑞士信贷

联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、新城晋峰、东亚银行、银河国际证券(香港)