交通银行(03328.HK)香港分行发行27亿港元高级无抵押票据，息票率4.50%，最终认购超83亿港元

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于现有的中期票据计划

发行规则：Reg S

规模：27亿港元

期限：2年期

初始指导价：5.00%区域

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2023年2月28日

到期日：2025年2月28日

资金用途：补充运营资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、东亚银行、建设银行(亚洲)、光大银行香港分行、招商银行、民生银行香港分行、国泰君安国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、日兴证券、渣打银行

B&D：中国银行(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000910189

认购情况：

最终认购金额83亿港元，来自48个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%；

投资者类型：银行/金融机构92.80%，基金管理公司/资产管理公司6.70%；私人银行0.50%。