金界控股(03918.HK)拟发行4NC2高级票据，初始价8.75%区域

久期财经讯，金界控股有限公司(NagaCorp Ltd，简称“金界控股”，03918.HK，穆迪：B1，标普：B+)拟发行Reg S、4NC2的高级票据。

条款如下：

发行人：金界控股有限公司

附属担保：NagaCorp (HK) Limited, NAGAWORLD LIMITED, NagaCity Walk Limited、Naga 2 Land Limited、Naga 3 Company Limited

发行人评级：穆迪：B1，标普：B+

预期发行评级：B1/B+(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

发行类型：有担保、高级票据

发行规模：美元基准规模

期限：4NC2

初始指导价：8.75%区域

资金用途：赎回部分或全部2021年或之前到期的未偿高级票据。剩余金额将用于发行人和受限制子公司的一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;新加坡交易所上市;纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞士信贷、摩根士丹利、瑞银集团(B&D)