中信证券：海垦集团子公司收购中化新持有HAC公司股份的交割工作已完成
久期财经讯，4月11日，中信证券股份有限公司发布公告称，海南省农垦投资控股集团有限公司(简称“海垦集团”)之子公司海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“海南橡胶”)拟通过境外全资子公司中国橡胶投资集团有限公司(以下简称“橡胶投资”)以支付现金的方式收购SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE. LTD.(以下简称“中化新”)持有的Halcyon Agri Corporation Limited(以下简称“HAC 公司”或“标的公司”)574,204,299股已发行普通股股份(约占标的公司已发行普通股股份的36.00%)(以下简称“本次协议转让”)，并在本次协议转让完成后，向标的公司剩余的全部股份发起强制要约收购(与“本次协议转让”合称为“本次交易”)。本次协议转让完成后，HAC公司将成为上市公司合并报表范围内的控股子公司，上市公司将成为HAC公司的控股股东。
本次交易已完成国务院国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会、商务部门、反垄断审查等相关监管部门的批准或核准、登记备案手续，完成了境外直接投资的相关外汇登记手续，并已于2023年2月3日(以下简称“交割日”)根据《股份购买协议》的约定完成了本次协议转让的交割工作。
截至目前，橡胶投资已聘请China International Capital Corporation (Singapore) Pte. Limited作为本次强制要约的中介机构，以与本次协议转让相同的价格(0.315美元/股，按照交割日美元兑新加坡元汇率1:1.3113换算，折合0.413新加坡元/股)对标的公司的全部剩余股份发起强制要约收购。根据《股份购买协议》的相关约定，中化新将不参与本次强制要约。2023年2月24日，橡胶投资向持有标的公司剩余股份的中小股东发出了列明强制要约的全部条款和条件并随附相关接受表格的要约文件，强制要约开始可供股东接纳。视要约接受情况，橡胶投资通过强制要约至多取得标的公司555,091,286股已发行普通股股份(约占标的公司已发行普通股股份的34.80%)。
本次交易完成后，标的公司财务报表将纳入发行人合并财务报表范围，对发行人现有财务状况、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。本次收购对发行人主营业务模式、营业收入构成、财务状况及偿债能力等无重大不利影响，预计不会对上述债券兑付兑息产生重大不利影响。
