崇左城投发行4000万美元高级债券，息票率6.4%，广西北部湾银行提供SBLC

久期财经讯，广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司(GUANGXI CHONGZUO URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“崇左城投”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司

SBLC提供人：广西北部湾银行股份有限公司(Guangxi Beibu Gulf Bank Co., Ltd.，简称“广西北部湾银行”)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：4000万美元

期限：3年期

最终指导价：6.4%

息票率：6.4%

收益率：6.4%

发行价格：100

交割日：2025年6月11日

到期日：2028年6月11日

资金用途：用于大宗商品的采购和贸易，包括铜精矿、电解铜、铝锭和建筑材料，以及乡村振兴和扶贫产品，以及物流和其他辅助服务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中和金控

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、众和证券、保利证券、国证国际证券、国信证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3087707371