中国香港特区拟发行3笔人民币绿色债券，初始价为3.15%、3.40%和3.70%区域

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“中国香港特区”，穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的固定利率高级无抵押绿色债券。 (IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色票据，归属于发行人的全球中期票据计划

发行规模：人民币基准规模

期限：2年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：3.15%区域 | 3.40区域 | 3.70%区域

资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持香港特区的可持续发展

其他条款：港交所和伦敦交易所上市；最小面额/增量为100万元人民币/10万元人民币；英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行(B&D)、中国银行（香港）、工银（亚洲）

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、渣打银行

联席绿色结构行：东方汇理和汇丰银行

清算机构：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行