中国光大银行(06818.HK)拟发行美元和人民币高级债券，初始价SOFR+110bps和3.3%区域

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，601818.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期和2年期、以美元和人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率 | 固定利率，高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模 | 人民币基准规模

期限：3年期 | 2年期

初始指导价：SOFR+110bps 区域 | 3.30%区域

交割日：2023年9月12日 | 2023年9月12日

到期日：2026年9月12日 | 2025年9月12日

资金用途：偿还境外到期债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元 | 100万人民币/1万人民币;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 | 债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、花旗集团(B&D)、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建设银行、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行(香港)、光银国际、中信银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、东方汇理、光大证券国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行、东亚银行