常德城投发行1亿美元债券，息票率5.90%，邮储银行(01658.HK)常德分行提供SBLC

久期财经讯，常德市城市建设投资集团有限公司(Changde Urban Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“常德城投”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：常德市城市建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)常德分行

备证行评级：穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：1亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.10%区域

息票率：5.90%

收益率：5.90%

发行价格：100

交割日：2023年10月11日

到期日：2026年10月11日

控制权变更回售：100%

资金用途： 偿还发行人一年内到期的中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际(B&D)、中国银行、农银国际、澳门国际银行、国泰君安国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北港证券、交银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、海通银行、兴业银行香港分行、浦银国际、淞港国际证券、天风国际、粤兴证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2681919762