上饶城投集团发行6700万美元高级债券，息票率8.50%

久期财经讯，上饶市城市建设投资开发集团有限公司(Shangrao City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“上饶城投集团”，惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：上饶市城市建设投资开发集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：6700万美元

期限：3年期

最终指导价：8.50%

息票率：8.50%

收益率：8.50%

发行价格：100

交割日：2023年10月11日

到期日：2026年10月11日

资金用途：用于偿还现有的一年内到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信证券、中信银行国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、兴证国际、交银国际、申万宏源香港、北港证券(香港)、正流资本、中国银行、国元证券香港、华泰国际、信银资本、招商永隆银行、华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2671498447