嘉兴城投集团发行17.75亿人民币高级债券，息票率4%

久期财经讯，嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉兴城投集团”，穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：17.75亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：4%

息票率：4%

收益率：4%

发行价格：100

资金用途：根据预发行阶段证书对未偿还离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

交割日：2023年10月20日

到期日：2026年10月20日

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、信银资本、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、民银资本、广发证券、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、淞港国际证券

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000958378