东方证券(03958.HK)拟发行2亿新加坡元高级无抵押债券，票息率2.9%

久期财经讯，东方证券股份有限公司(Orient Securities Company Limited，穆迪：Baa3 稳定，03958.HK)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模2亿新加坡元的高级无抵押票据，初始指导价3.25%区域，最终指导价2.92%，票息率2.9%，收益率2.92%，每半年付息一次，以365天计息，到期日为2022年9月27日。该票据将在9月27日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

该票据属于东方证券新成立的25亿美元欧洲中期债券计划的一部分，穆迪对该计划的评级为Baa3。

本次拟发行债券的预期发行评级为Baa3(穆迪)。本次募集资金将用于主要用于再融资和一般公司用途。

东方证券已委托东方证券(香港)、花旗(B&D)、工商银行、浦发银行和星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，交通银行、中国银行、渣打银行、招银国际、农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该公司已于2019年9月23日，在新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，东方证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准的综合类证券公司，该公司的前身是成立于1998年3月的东方证券有限责任公司，其业务范围包括证券经纪;融资融券;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;代销金融产品。