香港电讯拟发行5亿美元高级无抵押债券，息票率3.25%

久期财经讯，香港电讯集团控股有限公司及香港电讯(HKT)有限公司(HKT GROUP HOLDINGS LIMITED & HONG KONG TELECOMMUNICATIONS (HKT) LIMITED，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 负面)拟发行Reg S、发行规模5亿美元、10年期的高级无抵押债券，初始指导价T+185bps区域，最终指导价T+165bps 区域，息票率3.25%，收益率3.32%，到期日为2029年9月30日。该债券将于新加坡交易所上市。

该债券发行人为HKT CAPITAL NO. 5 LIMITED，由香港电讯集团控股有限公司及香港电讯(HKT)有限公司提供担保，预期发行评级为Baa2/BBB (穆迪/标普)。

本次募集资金将用于一般公司用途，包括偿还现有债务。

本次发行由汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利以及渣打银行担任联席全球协调人，德意志银行、荷兰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，香港电讯是香港首屈一指的电讯服务供货商及领先的固网、宽带及流动通讯服务营运商，提供广泛的服务以满足香港市民、本地及国际商界的需要，包括 本地电话、本地数据及宽带、国际电讯、流动通讯、企业方案，以及客户器材销售、外判服务、顾问服务及 客户联络中心等其他电讯服务。

香港电讯在香港提供独特的“四网合一”体验，通过香港电讯的固网、宽带互联网及流动通讯平台传送媒体内容。

香港电讯同时提供一系列传输以外的创新及智能生活服务，无论客户身处家中、办公室或户外，为他们的日常生活带来便利。消费者和商户亦可享用香港电讯的流动付款、智能流动销售点(POS)方案，以及保险服务等金融相关服务。