中海油(00883.HK)拟发行10年及30年期高级无抵押美元债，初始价为T+140bps及3.550%区域

久期财经讯，中国海洋石油有限公司(CNOOC Limited，00883.HK，简称“中海油”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行10年期/30年期、固定利率、美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价为T+140bps区域/3.550%区域。该债券将于9月30日交割。

该债券将包括Make-Whole Call; 此外，10年期债券将包括3-month par call ; 30年期债券将包括6-month par call。

本次债券发行人为中海油的全资子公司CNOOC Finance (2013) Limited，并由中海油提供担保，本次拟发行票据的预期评级为A1/A+(穆迪/标普)。募集资金将用于一般公司目的。

中海油已授权中国银行、花旗集团、高盛(亚洲)、摩根大通和瑞银担任联席全球协调人，联席牵头经办人和联席账簿管理人，农业银行、东亚银行、交银国际、中金公司、工银国际，法兴银行作为联席牵头经办人和联席账簿管理人。

该公司已于2019年9月23日起，在美国召开了一系列固定收益投资者会议。

久期财经了解到，中国海洋石油有限公司是中国最大的海上油气生产商。公司成立于1982年，总部设在北京。经过30多年的改革与发展，中海油已经发展成主业突出、产业链完整、业务遍及40多个国家和地区的国际能源公司。公司形成了油气勘探开发、专业技术服务、炼化与销售、天然气及发电、金融服务等五大业务板块，可持续发展能力显着提升。