海国鑫泰发行5亿美元高级无抵押美元债，息票率4.30%，获超28亿美元认购

久期财经讯，北京海国鑫泰投资控股中心(Beijing Haiguo Xintai Investment Holding Center，标普：BBB)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模5亿美元的高级无抵押票据，初始指导价4.80%区域，最终指导价4.30%，票息率4.30%，收益率4.30%，到期日为2022年10月8日。该债券将于10月8日(T+9)进行交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为Haiguo Xintai Capital Limited ，由海国鑫泰提供无条件、不可撤销的担保。Haiguo Xintai是海国鑫泰的间接全资子公司。预期发行评级为BBB(标普)。本次募集资金将用于为流动资金以及在岸项目开发和再融资。

海国鑫泰已委托海通国际(B&D)、工银国际、中信国际、兴证国际、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，丝路国际、光银国际、兴业银行香港分行、建银国际、交银国际、民银资本和东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

该债券的最终订单量超过28亿美元(来自90个账户)，其中12亿美元来自JLM，投资者地域分布为：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲5.00%，投资者类型分布为：银行/金融机构68.00%，基金/资产管理公司23.00%，保险9.00%。

久期财经获悉，海国鑫泰已于2019年9月20日召开了全球投资者电话会议。

北京海国鑫泰投资控股中心成立于2012年7月6日，是由北京市海淀区国有资本经营管理中心以其持有的北京市海淀区国有资产投资经营有限公司和北京市海淀区国有资产管理中心全部净资产出资组建的一级企业。注册资金20亿元,主要业务为投资管理和资产管理,参与海淀区内城市基础建设、科技研发、农业发展、金融投资等领域。