正商实业(00185.HK)拟发行2年期高级无抵押美元债，最终指导价13.5%

久期财经讯，正商实业有限公司(Zensun Enterprises Limited，00185.HK，穆迪：B1 稳定)拟发行Reg S、2年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券，最终指导价为13.5%。该债券将于10月3日(T+5)交割，并于香港交易所上市。

倘若最终发行，发行人为正商实业，由其母公司正商集团有限公司(Zensun Group Limited)提供担保。子公司担保人为母公司担保人在中国境外注册的某些限制性子公司。

该债券预期发行评级为B2(穆迪)。本次募集资金将用于现有债务和项目开发及一般公司用途再融资。

本次发行由国泰君安国际、招银国际、里昂证券担任联席全球协调人，国泰君安国际、招银国际、里昂证券，建银国际、中民金融、中信银行国际、原银证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

正商实业已于2019年9月10日开始，在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，正商集团对正商实业间接控股74.77%。