济南轨道交通集团发行2.1亿美元高级债券，息票率6.7%

久期财经讯，济南轨道交通集团有限公司(Jinan Rail Transit Group Co., Ltd.，简称“济南轨道交通集团”，惠誉:A- 稳定)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：济南舜通国际有限公司(JINAN SHUNTONG INTERNATIONAL CO. LIMITED)

担保人：济南轨道交通集团有限公司

担保人评级：惠誉:A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2.1亿美元

期限：364天

初始指导价：7.1%区域

最终指导价：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

发行价格：100

交割日：2023年11月20日

资金用途：用于现有的离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中信银行、光大银行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、正流资本、广发证券、国泰君安国际、华泰国际、申万宏源香港、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行