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青岛城投拟发行3亿美元高级无抵押债券,息票率4.0%,认购逾12亿美元

作者:Ariel 2019-09-26 09:33

久期财经讯,青岛城市建设投资(集团)有限公司(Qingdao City Construction Investment (Group) Limited,穆迪:BBB- 稳定,惠誉:BBB 负面,联合评级:A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、发行规模3亿美元的高级无抵押债券,初始指导价4.5%区域,最终指导价4.0%,息票率4.0%,收益率4.0%。该债券将于10月8日进行交割,并在香港交易所上市。

该债券的发行人为香港国际(青岛)有限公司(Hongkong International (Qingdao) Company Limited),由青岛城投提供维好协议、股权购买承诺书和不可撤销的跨境美元备用融资协议。本次募集资金将用于对一年内到期的现有离岸债务进行再融资。

本次发行由中国银行、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行、工银国际、民生银行香港分行、交银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,中泰国际、招银国际、东方证券(香港)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经获悉,该债券的认购订单已经超过12亿美元(其中8.5亿美元来自JLM)。

青岛城投已于9月16日,在香港和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解,青岛城投是青岛市最大国有投资平台,青岛城投集团目前资产总额超过2000亿元,经营收入超过100亿元,利润总额超过15亿元,人均净利润超过150万元。

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