澳门国际银行发行2.8亿美元次级资本债券，息票率7.5%

久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)发行Reg S、10.5NC5.5、以美元计价的次级资本债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：T2资本债券、直接、无抵押、次级债券，劣后于发行人的存款人和一般债权人的债权;优先于发行人各类股权资本持有人和AT1资本工具持有人的债权;与任何其他等同于债券的二级资本工具持有人享有同等权利;和与对等债务(包括2033年次级资本债券)享有同等地位，并优先于次级债务

发行规则：Reg S

期限：10.5NC5.5

发行规模：2.8亿美元

初始指导价：7.8%区域

最终指导价：7.5%

息票率：7.5%

收益率：7.5%

发行价格：100

利率：重置日之前为固定利率，每半年支付一次，重置日后按照prevailing 5-year US Treasury yield+利差进行重置

选择性赎回：发行人在重置日按面价值一次性赎回全部(非部分)，但须事先获得澳门金融管理局(AMCM)的书面同意并满足国家金融监督管理总局赎回条件

不可持续经营损失吸收：不可持续经营事件触发后，依据澳门金融管理局指引，永久减记(全部或部分)利息和/或本金，或由母行厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.，简称“厦门国际银行”)所在地政府决定

其他赎回事件：发生预扣税事件、扣税事件和监管变更事件时，须事先获得AMCM的书面同意(在适用的范围内)，并满足国家金融监督管理总局的赎回条件

交割日：2023年11月29日

重置日：2029年5月29日

到期日：2034年5月29日

资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人的附属资本

其他条款：澳门交易所、香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(澳门特区法管辖的次级条款除外)

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳门国际银行、星展银行(B&D)、兴证国际、华金证券国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、工银(澳门)、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际、天风国际、东亚银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2720193981