澳门国际银行拟发行(上限)2.8亿美元次级资本债券，最终指导价7.5%

久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)拟发行Reg S、10.5NC5.5、以美元计价的次级资本债券。(FPG)

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：T2资本债券

发行规则：Reg S

期限：10.5NC5.5

发行规模：(上限)2.8亿美元

初始指导价：7.8%区域

最终指导价：7.5%

交割日：2023年11月29日

重置日：2029年5月29日

到期日：2034年5月29日

资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人的附属(T2)资本

其他条款：澳门交易所、香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(澳门特区法管辖的次级条款除外)

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：澳门国际银行、星展银行(B&D)、兴证国际、华金证券国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(香港)、中国银行澳门分行、交银国际、建银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、工银(澳门)、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际、天风国际、东亚银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行