黄石城发集团发行3.6968亿人民币高级债券，息票率3.9%，邮储银行(01658.HK)黄石分行提供SBLC

久期财经讯，黄石市城市发展投资集团有限公司(Huangshi Urban Development Investment Group Co., Ltd，“黄石城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下

发行人：黄石市城市发展投资集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)黄石分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：3.6968亿人民币

期限：3年期

最终指导价：3.9%

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2023年12月7日

到期日：2026年12月7日

资金用途：补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额为100万人民币

全球协调人：国信证券香港

账簿管理人：中信证券、金奥证券、东方证券香港、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、安信国际、金信期盈证券、东海国际、中国银河国际、信银资本、国泰君安国际

ISIN：HK0000968419