南平武夷集团拟发行3年期人民币债券，初始价3.9%区域，工商银行(01398.HK)福建省分行提供SBLC

久期财经讯，南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.，简称“南平武夷集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：南平武夷集团有限公司

SBLC提供人：中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)福建省分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

交割日：2023年12月8日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据NDRC证书，用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、工银国际、国金证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际(B&D)、工银亚洲、中信银行国际、中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、东吴证券香港、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行