杭州钱塘建投集团发行1.65亿美元高级债券，息票率6.60%

久期财经讯，杭州钱塘新区建设投资集团有限公司(Hangzhou Qiantang New Area Construction and Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州钱塘建投集团”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Qiantang Jiantou (BVI) Limited

维好协议提供人：杭州钱塘新区建设投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：1.65亿美元

期限：364天

初始指导价：7.0%区域

息票率：6.60%

收益率：6.60%

发行价格：100

交割日：2023年12月6日

到期日：2024年12月4日

资金用途：用于再融资、补充营运资本或其他一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东兴证券香港、中金公司、浦银国际、国信证券香港、中国银河国际、亚丁金融、中泰国际、能敬资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2717885763