宜宾丝丽雅发行4.83亿人民币高级债券，息票率3.9%，邮储银行(01658.HK)宜宾分行提供SBLC

久期财经讯，宜宾丝丽雅集团有限公司(Yibin Grace Group Co., Ltd，简称“宜宾丝丽雅”)发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宜宾丝丽雅集团有限公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)宜宾分行

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：4.83亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

最终指导价：3.9%

息票率：3.9%

收益率：3.9%

发行价格：100

交割日：2023年12月11日

到期日：2026年12月11日

资金用途：用于对现有离岸债务进行再融资、项目开发和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券、中信建投国际、浦发银行香港分行(B&D)、北方证券、农银国际、建银国际、华夏银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、工银亚洲、中信银行国际、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、信银资本、国信证券(香港)、中信证券、淞港国际证券、方正证券(香港)

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000963063