盐城国能投资发行3.85亿人民币高级债券，息票率3.85%，北京银行(601169.SH)南京分行提供SBLC
作者：祖木拉
2023-12-05 09:07
久期财经讯，盐城市国能投资有限公司(Yancheng State-Owned Energy Investment Co., Ltd，简称“盐城国能投资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：盐城市国能投资有限公司
SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)南京分行
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则：Reg S
规模：3.85亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.1%区域
最终指导价：3.85%
息票率：3.85%
收益率：3.85%
发行价格：100
交割日：2023年12月11日
到期日：2026年12月11日
相关事件回售：100%
资金用途：用于项目开发和补充营运资本
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信证券、申万宏源香港、鼎鑫证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信银行国际、中信建投国际、兴业银行香港分行、金信期盈证券、浦发银行香港分行、浦银国际
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：HK0000971488
