浙江长兴经开建设发行2840万美元高级债券，息票率6.15%，江苏银行(600919.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，浙江长兴经开建设开发有限公司(Zhejiang Changxing Jingkai Construction & Development Co., Ltd.，简称“浙江长兴经开建设”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江长兴经开建设开发有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)杭州分行

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：2840万美元

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6.15%

息票率：6.15%

收益率：6.15%

发行价格：100

交割日：2023年12月7日

到期日：2026年12月7日

控制权变更提前回售：100%

资金用途：用于偿还现有的离岸债券

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鼎鑫证券、海通国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银河国际、国联证券国际、华泰国际、国泰君安国际、浙商国际、中泰国际、中诚国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2730503963