泰州华信药业发行4200万美元高级债券，息票率6.0%，南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC

久期财经讯，泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议提供人：泰州华信药业投资有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)泰州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规模：4200万美元

期限：3年期

初始指导价：6.2%区域

最终指导价：6.0%

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2023年12月12日

到期日：2026年12月12日

资金用途：用于偿还现有的一年内到期的中长期离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、工银国际、招银国际、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券(香港)、霁海国际证券(香港)、广发证券、华泰国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2708636639