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泰州华信药业发行4200万美元高级债券,息票率6.0%,南京银行(601009.SH)泰州分行提供SBLC

作者:祖木拉 2023-12-06 09:04

久期财经讯,泰州华信药业投资有限公司(Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.简称“泰州华信药业”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:华信药业(香港)有限公司(Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited)

维好协议提供人:泰州华信药业投资有限公司

SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)泰州分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

规模:4200万美元

期限:3年期

初始指导价:6.2%区域

最终指导价:6.0%

息票率:6.0%

收益率:6.0%

发行价格:100

交割日:2023年12月12日

到期日:2026年12月12日

资金用途:用于偿还现有的一年内到期的中长期离岸债务

控制权变更回售:100%

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:复星国际证券(B&D)、工银国际、招银国际、华夏银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、中信证券、农银国际、信银资本、鑫元证券、国元证券(香港)、霁海国际证券(香港)、广发证券、华泰国际、民银资本

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2708636639

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