长兴城投发行1.5亿美元高级债券，息票率6.8%

久期财经讯，长兴城市建设投资集团有限公司(Changxing Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“长兴城投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长兴城市建设投资集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.0%区域

最终指导价：6.8%

息票率：6.8%

收益率：6.8%

发行价格：100

资金用途：将用于偿还一年内到期的中长期境外债并补充营运资金

控制权变更导致提前赎回的回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

交割日：2023年12月14日

到期日：2026年12月14日

联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：鼎鑫证券、海通国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中信建投国际、华泰国际、国泰君安国际、申万宏源香港、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2729667969