泰安城市发展投资发行1.2亿美元高级债券，息票率8.9%

久期财经讯，泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.，简称“泰安城市发展投资”)发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co., Limited)

担保人：泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1.2亿美元

期限：364天

初始指导价：9.10%区域

最终指导价：8.9%

息票率：8.9%

收益率：8.9%

发行价格：100

交割日：2023年12月22日

到期日：2024年12月20日

资金用途：用于一般公司用途和对现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中信建投国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、中泰国际、海通银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2721113756