如东金鑫交通工程建投发行5000万美元高级债券，息票率5.70%，南京银行(601009.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)南通分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：5000万美元

期限：3年期

初始指导价：6.2%区域

息票率：5.70%

收益率：5.70%

发行价格：100

交割日：2023年12月20日

到期日：2026年12月20日

资金用途：用于离岸债务再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、信银资本、东海国际、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券(香港)、中泰国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行