常德城发集团发行14亿人民币债券，息票率4.70%

久期财经讯，常德市城市发展集团有限公司(Changde Urban Development Group Co Ltd，简称“常德城发集团”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：常德市城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

规则：Reg S

规模：14亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.9%区域

最终指导价：4.70%

息票率：4.70%

收益率：4.70%

发行价格：100

交割日：2023年12月29日

到期日：2026年12月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据集团的可持续发展融资框架和国家发改委证书，补充发行人的营运资本，并为符合条件的绿色和社会项目提供融资

其他条款：港交所、MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

可持续融资框架的第二方意见提供人：惠誉常青

独家信用评级和可持续顾问：中信银行国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、海通银行、华夏银行香港分行、国金证券香港、浦银国际、天风国际、粤兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000971959