澳门国际银行对LUSOIB 7.5 05/29/34增发1.5亿美元，收益率7.498%

久期财经讯，澳门国际银行股份有限公司(Luso International Banking Limited.，简称“澳门国际银行”)对LUSOIB 7.5 05/29/34进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳门国际银行股份有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：属于发行人的直接、无抵押和次级债务，次于存款人和一般债权人的债权;优先于发行人各类股权资本的持有人和AT1资本工具的持有人;与债券同等的其他T2资本工具持有人的债权具有同等等级，与平价义务同等等级(包括2033年的次级资本债券)，并优先于初级债务

发行规则：Reg S

现有票据：LUSOIB 7.5 05/29/34，发行规模2.8亿美元，息票率7.5%，于2023年11月29日发行的T2资本债券(ISIN：XS2720193981)

增发规模：1.5亿美元

期限：10.5NC5.5

互换：发行后与原始债券合并为单一系列

最终指导价：按票面价值计算，加上2023年11月29日(含)至2023年12月28日(不含)期间的应计利息

增发收益率：7.498%

增发价格：100

交割日：2023年12月28日

到期日：2034年5月29日

重置日：2029年5月29日

初始利差：301.1bps

利率：在首个赎回日(不含)前为固定利率，每半年支付一次，此后利率按then prevailing 5-year US Treasury yield+利差进行重置

赎回选择：发行人在重置日按面价值一次性赎回全部(非部分)，须经澳门金融管理局(AMCM)事先书面同意并满足国家金融监督管理总局(NFRA)赎回条件

不可持续经营损失吸收：不可持续经营事件触发后的将进行永久减计，减计金额可为债券的部分或全部金额，由AMCM决定，或由母行厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.，简称“厦门国际银行”)所在地政府决定。

其他赎回事件：发生预扣税事件、扣税事件和监管变更事件时，须经AMCM事先书面同意(如适用)并满足NFRA赎回条件

资金用途：根据适用的法律和监管部门的批准，补充发行人的T2资本

其他条款：MOX澳交所、港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，受澳门特区法管辖的部分除外

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、星展银行(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行澳门分行、建银国际、中信证券、工银澳门、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行