如东金鑫交通工程建投发行5700万美元高级债券，息票率5.60%，邮储银行(01658.HK)南通分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd., 简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)南通分行

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：5700万美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.60%

息票率：5.60%

收益率：5.60%

发行价格：100

交割日：2024年1月3日

到期日：2027年1月3日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：保利证券、中信证券、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、东吴证券(香港)、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2740940957