香港机管局发行40亿港元高级债券，息票率3.83%，最终认购111亿港元

久期财经讯，香港机场管理局(Airport Authority Hong Kong，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定)发行Reg S、3.5年期、以港元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：香港机场管理局    

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的80亿美元中期票据计划

发行规模：40亿港元

期限：3.5年期

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.83%

息票率：3.83%

收益率：3.83%

发行价格：100

交割日：2024年1月9日

到期日：2027年7月9日

资金用途：净收益将由发行人对其资本开支进行融资(包括3RS项目的资本开支)，以及用于一般公司用途。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：澳新银行、法国巴黎银行、东方汇理、星展银行、瑞穗证券

联席牵头经办人：农业银行、交通银行、巴克莱银行、美银证券、光大银行香港分行、招商银行、加拿大帝国商业银行资本市场、德意志银行、高盛亚洲、工商银行、摩根大通、摩根士丹利、华侨银行、加拿大丰业银行、日兴证券

清算系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000971520

认购情况：

最终认购金额111亿港元，来自57个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构53.00%，保险/基金管理公司30.00%，企业/公共部门16.00%，私人银行1.00%。