江苏钟吾城发集团发行2.87亿人民币高级债券，息票率3.60%，邮储银行(01658.HK)徐州分行提供SBLC

久期财经讯，江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司(Jiangsu Zhongwu Urban and Rural Investment Development Group Co., Ltd.，简称“江苏钟吾城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司

SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.简称“邮储银行”，01658.HK，601658.SH)徐州分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

规则：Reg S

规模：2.87亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.80%区域

最终指导价：3.60%

息票率：3.60%

收益率：3.60%

发行价格：100

交割日：2024年1月10日

到期日：2027年1月10日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：招银国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、中信证券、国信证券香港、国泰君安国际、华泰国际、兴业银行香港分行、国金证券香港、浦银国际、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000979903