浙江新昌投资发展集团发行3亿美元可持续债券，息票率6%

久期财经讯，浙江省新昌县投资发展集团有限公司(Zhejiang Xinchang Investment Development Company Limited,简称“浙江新昌投资发展集团”，中诚信亚太:BBBg 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBBg(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

规则：Reg S

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.80%区域

最终指导价：6%

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2024年1月11日

到期日：2027年1月11日

资金用途：用于现有债务再融资

可持续债券：该债券将根据发行人的可持续融资框架以“可持续债券”发行

第二方意见提供人：联合绿色和中诚信绿金国际

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、财通国际、兴证国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、华泰国际、信银资本、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、国联证券国际

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2736277232