中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率5.000%，最终认购11亿美元

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、以美元计价、5年期高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，根据其全球中期票据(GMTN)计划发行

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+150bp区域

最终指导价：T+125bp

息票率：5.000%

收益率：5.250%

发行价格：98.913

交割日：2024年1月17日

到期日：2029年1月17日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和为现有债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、星展银行、汇丰银行(B&D)、西太平洋银行

联合经办人：大华银行

ISIN：XS2740254177

认购情况：

最终认购金额11亿美元，来自92个账户。

投资者地域分布：亚洲86.00%，欧洲、中东和非洲地区10.00%，美洲4.00%。

投资者类型：银行/金融机构55.00%，基金管理公司22.00%，保险/养老基金20.00%，私人银行2.00%，企业1.00%。