如东金鑫交通工程建投发行5000万美元高级债券，息票率5.50%，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(Rudong County Jinxin Transportation Engineering Construction Investment Co., Ltd.，简称“如东金鑫交通工程建投”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司

预期发行评级：无评级

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券，受益于由SBLC提供人出具的不可撤销备用信用证(“SBLC”)

发行规模：5000万美元

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2024年1月29日

到期日：2027年1月29日

资金用途：用于离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、天晟证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：保利证券、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、申万宏源(香港)、东吴证券(香港)、招银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2753702401