青岛华通集团拟发行3年期美元高级债券，初始指导价7.30%区域

久期财经讯，青岛华通国有资本投资运营集团有限公司(Qingdao China Prosperity State-owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd，简称“青岛华通集团”，惠誉：BBB 负面，联合国际：A 正面)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：华通国际投资控股有限公司(Huatong International Investment Holdings Co., Limited)

维好协议提供人：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司

维好协议提供人评级：惠誉：BBB 负面，联合国际：A 正面

预期发行评级： A(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.30%区域

交割日：2024年2月7日

资金用途：对发行人离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中金公司、信银资本、兴业银行香港分行、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银行、中银国际、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、工银国际、东方证券(香港)、申万宏源(香港)、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行