国开行香港分行拟发行3年期和5年期人民币债券，最终指导价2.45%和2.60%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)香港分行拟发行Reg S、3年期、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押一带一路主题债券，归属于300亿美元债务发行计划

发行规则：Reg S

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.90%区域 | 3.00%区域

最终指导价：2.45% | 2.60%

交割日：2024年4月23日

资金用途：票据净收益用于发行人的一般企业用途(包括通过本集团3500亿元人民币融资窗口为“一带一路”相关项目融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联证券、南洋商业银行、法国外贸银行、野村证券、华侨银行、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰银行

交割代理(B&D)：中国银行(香港)

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