威海环通产投集团发行1.285亿人民币高级债券，息票率7%

久期财经讯，威海市环通产业投资集团有限公司(Weihai Huantong Industrial Investment Group Co., Ltd.，简称“威海环通产投集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：威海市环通产业投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1.285亿人民币

期限：2年期

最终指导价：7%

息票率：7%

收益率：7%

发行价格：100

交割日：2024年4月24日

到期日：2026年4月24日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额为1百万元人民币/1万元人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际(B&D)、金裕富证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北方证券、华安证券香港、申万宏源香港、海通国际、上古亚洲资产、长复证券、云瑞证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2800358231