长和(00001.HK)发行合计20亿美元高级债券，息票率5.375%和5.50%，最终认购超3倍

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，标普：A 稳定,穆迪：A2 稳定,惠誉：A- 稳定，00001.HK)发行144A/Reg S、5年期及10年期、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (24) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级： A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：10亿美元 | 10亿美元

期限：5年期(绿色) | 10年期

初始指导价：T+115 bps区域 | T+135 bps区域

最终指导价：T+80bps | T+100bps

息票率：5.375% | 5.50%

收益率：5.42% | 5.586%

发行价格：99.805 | 99.348

交割日：2024年4月26日

到期日：2029年4月26日 | 2034年4月26日

资金用途：10年期票据发行净收益将用于特定债务再融资和一般公司用途，5年期绿色票据发行净收益将根据长和可持续融资框架，全部或部分用于为资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰银行(B&D)、摩根大通

可持续框架顾问：法国巴黎银行

认购情况

5年期债券最终认购金额31亿美元，来自180个账户。

投资者地域分布：亚洲77%，美洲15%，欧洲、中东和非洲8%。

投资者类型：银行45%，资产管理公司/基金管理公司42%，养老基金/保险公司8.00%，公共单位3%，私人银行/企业2%。

10年期债券最终认购金额31亿美元，来自180个账户。

投资者地域分布：亚洲54%，美洲42%，欧洲、中东和非洲4%。

投资者类型：银行25%，资产管理公司/基金管理公司54%，养老基金/保险公司13.00%，公共单位7%，私人银行/企业1%。