启迪控股拟增发5000万美元高级无抵押债券，收益率8.875%

久期财经讯，启迪控股股份有限公司 (Tus-Holdings Co., Ltd.，简称“启迪控股”)拟在原债券TUSPARK 7.95% 2021的基础上增发Reg.S、发行规模5000万美元的高级无抵押债券，初始指导价8.875%区域，最终指导价8.875%，收益率8.875%(加上应计利息)，到期日为2021年8月15日，ISIN：XS2058108544。该债券将于10月15日(T+5)进行交割，并在香港交易所上市。

此次增发债券由TUSPARK FORWARD LTD.发行，由启迪控股提供担保，本次募集资金将用于一般企业用途。

原债券TUSPARK 7.95% 2021 (ISIN: XS1863988157)起息日为2018年8月15日，到期日为2021年8月15日，发行规模3.5亿美元、票面利率7.95%，每半年付息一次。

本次发行由法国巴黎银行(B&D)、巴克莱、中信国际、里昂证券、国泰君安国际、巴克莱、中信国际担任联系全球协调人以及联席账簿管理人，由兴证国际、东方证券(香港)及光大银行香港分行担任联席账簿管理人。注册截止日期随后14个日历日，在满足注册条件前提下，增发债券将与原有债券合并并构成单一系列，注册截止日期指增发债券发行后135个日历日。

久期财经了解到，启迪控股成立于2000年7月，其前身是成立于1994年8月的清华科技园发展中心。启迪控股是一家依托清华大学设立的聚焦科技服务领域的科技投资控股集团，是清华科技园开发建设与运营管理单位，是首批国家现代服务业示范单位。公司控(参)股启迪古汉、启迪环境、世纪互联、BIOREM、启迪国际、启迪设计、绿盟科技、中文在线、北控清洁能源、兆易创新、中航讯、图卫科技等上市及非上市企业800多家，管理总资产规模超过2000亿元人民币。