信达香港拟发行5年期美元高级债券，最终指导价T5+130bps

久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa2，标普：BBB+，惠誉：A-)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：China Cinda (2020) I Management Limited

担保人：中国信达(香港)控股有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2，标普：BBB+，惠誉：A-

预期发行评级：BBB+/A-(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元中期票据计划，由担保人提供担保

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T5+175bps区域

最终指导价：T5+130bps

控制权变更回售：101%

交割日：2024年5月28日

资金用途：根据适用法律和国家发改委注册文件，用于偿还现有债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行香港、交通银行、中银国际、交银国际、美银证券、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信达国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、澳新银行、建银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、东方汇理、德意志银行、安信国际、高盛亚洲、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行